Ёжик рисует на крохотном стикере Плюшку: весёлую, с улыбкой. Хочет сделать ей ручки, но среди игрушек нет ничего подходящего. Вместе с Барашиком и Нюшенькой он делает Плюшке ручки и ножки. Раззадорившись, создают из маленькой аппликации целый новый рисованный мир.